Opleiding Financial planning voor ondernemers

De opleiding ‘Financial planning voor ondernemers' geeft door middel van praktijkcasuïstiek cursisten inzicht in de wijze waarop ondernemers op een effectieve manier en toekomstgericht om kunnen gaan met hun vermogen.

Opleiding specificaties

Doelgroep

Accountancy / fiscaliteit;
Banken;
Grootbedrijf;
Midden- en klein bedrijf.

Belangrijkste leerdoelen

Kennis maken met de diverse mogelijkheden op het gebied van vermogensbeheer;
Fiscale en juridische consequenties bij de diverse vormen van vermogensbeheer;
Het kunnen herkennen van een gebalanceerde mix van de mogelijkheden van vermogensbeheer;
Maximaliseren van het rendement bij minimale financiële risico's;
De relatie tussen de lifecycle van de ondernemer en zijn vermogenspositie op enig moment;
De rol van financiële dienstverleners in het beheer van de vermogenspositie van de ondernemer.

Inhoud

Vormen van vermogensbeheer;
Internationale aspecten;
Relatie vermogensbeheer en ondernemingsvormen;
Fiscale aspecten van vermogensbeheer zoals het belastbaar moment maar ook successie- en schenkingsrecht;
Risico/ rendementverhouding bij de verschillende vormen;
Moment van vrijval met haar fiscale consequenties;
Aansluiting op ontwikkelingen en wettelijke kaders.

Opzet van opleiding

Analyse individueel kennis- en ervaringsniveau;
Behandeling actuele praktijkcases;
Bepalen specifieke leerdoelen;
Presentatie van belangrijke aspecten uit de syllabi;
Uitwerken praktijkcases in kleine werkgroepen.

Studiemateriaal

Actuele literatuur en/ of artikelen uit het vakgebied;
Branche- en praktijkgerichte casuïstiek;
Door FOI ontwikkelde syllabi.

Vooropleiding/achtergrond

HBO- niveau gewenst.

Duur

Afhankelijk van niveau

Brochure Financial planning voor ondernemers